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  1. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse
  2. Wir prüfen Ihre Anfrage und bereiten uns auf das Gespräch vor
  3. Innerhalb von 48 Stunden melden wir uns bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren
  4. Im persönlichen Gespräch besprechen wir Ihre individuelle Situation ausführlich
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In der Zwischenzeit

Nutzen Sie die Zeit bis zu unserem Gespräch, um sich Gedanken über Ihre finanziellen Ziele zu machen:

  • Welche konkreten Ziele möchten Sie erreichen?
  • Welche Fragen beschäftigen Sie am meisten?
  • Gibt es Unterlagen, die Sie für unser Gespräch vorbereiten möchten?
Vorbereitung auf Finanzberatung